国家电力投资集团计划在2026年投入2000亿元，比去年多投17%，尤其是一季度要干到230亿，这可比去年一季度多了35%。另外，国家电网的统计数据显示，今年前两月固定资产投资花掉了757亿，比去年同期多花了80.6%。国内几家主要的电力央企都把投资计划说得明明白白，增速也都非常猛，这给大家吃了颗定心丸，让大伙儿都觉得电网设备这生意以后肯定还会火。 受这消息刺激，昨天市场氛围不错。大家把钱都投向了电力、贵金属还有通信服务这些板块。说到指数那边，上证指数、深证成指、创业板指分别涨了0.97%、1.65%和1.61%。ETF里表现最猛的是电网设备ETF广发，涨了2.21%。它底下的股票也跟着火，可立克、广和通、金信诺这些个股涨得都超过了5%，还有汉缆股份、金杯电工、亨通光电这些公司股价也都在往上走。 万联证券觉得现在的行情还挺好。锂电行业现在下游需求很足，大家的生产都很积极，原材料价格也涨了点。这说明行业周期正往上走呢。风电设备那边也一样，海上风电项目现在是铺天盖地地来，海外市场也在慢慢放量。再加上新兴技术方向也在发力，像AI技术一直都在更新换代，智能计算中心AIDC建设得特别快，对供配电系统的需求也跟着多了起来。固态电池技术的研发也没停下脚步，这些都能带动锂电材料的升级换代。 这次十五五规划纲要发出来了。里面重点提到了“算电协同”，目标是要把新型能源体系给建起来。还提了非化石能源“十年倍增”的计划。华鑫证券说这次冲突其实就是能源体系安全属性的重新估值。全球的能源配置方式和宏观传导路径都被重新塑造了一遍，各国政策都转向了“自主可控 多元替代”。这么一看，A股里新能源发电、储能还有电网设备这三个方向最受益。新能源装机的需求中心肯定得往上移才行，储能的战略地位和赚钱能力都会提高。电网设备也会迎来一个加速投资的时期。 3月25日上午11点7分的时候，大盘情况还是不错的。上证指数、深证成指和创业板指分别涨了0.97%、1.65%还有1.61%。大家还是把钱投进了电力、贵金属和通信服务这几个板块里去了。ETF方面表现最好的就是电网设备ETF广发了，涨幅达到了2.21%。它下面的成分股比如可立克、广和通、金信诺这些股票都涨了5%以上。汉缆股份、金杯电工、亨通光电、中天科技、华通线缆、起帆电缆还有平安电工这些公司的股价也都跟着涨了起来。 刚才说的这个国家电力投资集团给市场吃了颗定心丸。他们说2026年要投2000亿进去。这个数字比去年多了17%呢！尤其是一季度就要花掉230亿了，这比去年一季度的基数还多了35%！还有国家电网那边的数据也挺好的。今年前两个月固定资产投资一共花了757亿呢！同比增长达到了80.6%。国内的电力央企投资计划都很明确而且增速还特别快。这就让大家更看好电网设备这块市场以后的前景了。 西部证券分析说这次十五五规划主要强调“算电协同”。他们公布的规划纲要里明确提出了新型能源体系要建成的目标。还提出了非化石能源“十年倍增”的计划和“算电协同”的战略布局。华鑫证券也提到了这次全球冲突核心其实是能源体系安全属性被重新估值了。全球的能源配置方式和宏观传导路径都被重塑了一遍，各国政策转向了“自主可控 多元替代”。映射到A股上就是新能源发电、储能还有电网设备这三大方向受益最大了。 新能源装机需求中心往上移了。储能的战略地位和盈利能力也跟着提升起来了。电网及电力设备迎来了一个加速投资的周期！现在锂电行业的下游需求很高所以行业整体景气回升了不少。现在的锂电行业排产非常活跃材料价格同比增长行业周期进入了上升区间建议积极关注锂电材料环节的龙头个股的盈利修复机会！风电设备方面装机一直保持着高增长海风项目加速落地再加上海外项目放量市场空间非常广阔有望带动企业盈利增长建议关注风电设备板块龙头个股！新兴技术方向随着AI技术持续迭代进步智算中心AIDC基础设施建设需求快速提升带动供配电系统及配储需求增长固态电池技术产业化进程持续加速有望带动锂电材料体系的升级建议关注新兴技术催化带动的投资机会！