最近半导体行业模拟芯片价格飙涨，TI这个巨头甚至打算把某些产品再涨价85%，导致了好几只概念股一下子上涨超过10%。早在这次之前，TI就已经开始对工业控制和汽车电子这些关键领域进行调价，涨幅在10%到30%之间。3月10日这天，模拟芯片的概念在盘中突然拉升，上海贝岭、圣邦股份、慧智微还有杰华特这些公司都涨得很猛。 消息传出来后，德州仪器（TI）说从4月1日开始要启动第二次全面涨价。这次涨价力度很大，能达到15%到85%，而且可能会影响到所有客户。涉及到的产品包括数字隔离器、隔离驱动芯片还有电源管理IC这些核心玩意儿。 等到2026年，半导体市场就要迎来一次大的涨价风潮了。不光是存储器一直涨，模拟产品、功率半导体分立器件、被动元器件、晶圆代工还有封测这些领域也都在喊涨。西南证券分析说，SoC因为内置存储能帮助下游客户解决需求问题，同时又能保证产能和价格优势，所以在这次缺货行情中表现得非常亮眼。 中信建投的报告显示海外的模拟IC厂商在2025年已经恢复了正增长，预计2026年的1到3月淡季也能实现环比增长。积压的订单现在也开始回升了。这个复苏不光有结构特征AI相关的需求推动服务器和高速光模块这些模拟IC需求一直往上走。航空航天和国防领域也是持续高涨。 因此在国内做服务器和光模块这方面比较有实力的厂商，估计能借着需求恢复和产品升级这两个机会实现更好的业绩增长。