三星美国泰勒厂量产现在要推迟到2027年，这事儿给特斯拉的AI芯片供应造成了麻烦。这次三星在美国德州泰勒晶圆厂的生产进度出了岔子，报道说，他们把全面量产时间定在了2027年初，这就可能影响特斯拉这些大客户的先进制程芯片供应。三星跟特斯拉签了几十亿美元的大单子，主要是为了给他们生产AI5和AI6芯片。消息灵通的人说，这个工厂已经开始试运行了，可全面量产遇到了不少问题。记者采访了三星电子的发言人，对方解释说，“启动生产”其实就是在2026年底前准备好量产工作，那个时候工厂应该就能全面运行了。这个报道还提到，三星打算在6月给大家看个更清楚的生产计划。这个延迟不光是影响客户交货时间那么简单，还会牵扯到三星2nm工艺的推进和代工业务能不能在2026年扭亏为盈的大目标。《中央日报》觉得，泰勒厂的全面量产时间可能得推迟到2027年了。消息人士说这个工厂虽然开始试运行了，但因为一些影响产能爬坡的问题导致量产推迟得挺明显。记者采访了三星电子的发言人回应说，“启动生产”指的是2026年底前完成准备工作，到时候工厂就能投入使用了。报道还提到六月份会有更详细的路线图出来。这次泰勒厂延迟量产可能会影响特斯拉这些大客户交货节奏。泰勒厂本来就是为了给特斯拉做AI5和AI6芯片准备的，这部分合同金额挺巨大的。现在先进制程产线需要经过试运行、爬坡这些阶段才能成熟起来。这次节点推迟或者不明确肯定会让客户那边对供货有不确定性。现在大家都把眼光盯在了三星2nm工艺上。《中央日报》说，在一月份电话会上他们提过第二代2nm工艺SF2P今年就能投产了。不过这个项目是在美国泰勒和韩国Pyeongtaek两地同时推进的，Pyeongtaek那边的建设还没完全搞定呢。为了应付AI需求的上涨，Pyeongtaek原本规划用来代工的部分设施现在改做存储器生产了，这让大家对资源配置和爬坡速度变得更敏感了。这次计划改变是为了确保代工业务能在2026年扭亏为盈。据ET News报道，三星给自家半导体代工业务定的目标是2026年恢复盈利。他们现在Device Solutions部门把目标改成了在2026年第四季度扭亏为盈，比去年的计划提前了至少一年。以前他们计划是到2027年盈利并拿到20%的市场份额。这次Taylor厂延迟和2nm进展稍有偏差就会影响市场对这个业务未来怎么走的判断。