看3月17日这天的新闻，韩国那边的三星工会正打算搞大规模罢工呢，要是5月份真停了生产，芯片供应肯定得紧张。这时候美国的美光科技也跟着大涨，甚至创下了历史新高。原来的黄仁勋在GTC大会上，把数据中心说成是Token生产工厂，以后大家就盯着每瓦能产出多少Token。阿里云那边被大量调用搞得有点受不了，直接把AI算力和存储的价格给抬上去了，最高涨了34%。为了统一管理这些新东西，阿里巴巴干脆成立了个叫Alibaba Token Hub的新部门，把通义实验室、MaaS还有千问、悟空这些都归进去。另外，黄仁勋还在会上秀出了NVL72、LPX这些新款机架设计。你看那个Spectrum-6 SPX机架吧，它就直接用上了CPO技术。看来以后这种光互联的路子会越来越顺了。 看看今天的市场表现，三大指数倒是集体涨了。虽说全市场超过3500只股票都在涨，但这成交量缩水挺厉害的，只有2.05万亿了，跟周二比起来少了1618亿。昨天才刚到冰点的今天终于反弹了，收出了个下影线。虽然还是缩量，不过总算轮到算电这块开始发力了。 算力这块，存储这边的股票涨得最好，业绩看着就挺稳，机构还都抱着不放。海外那边也跟着涨起来了。新出来的英伟达LPX机架上面的FPGA芯片也开始发酵了。 服务端因为涨价的原因，个股走得都挺凶的。N型和W型的走势比较多，经常破位又反包回来。现在估计还得在这个震荡期里瞎转悠一下了。 前天韩国SK集团崔泰源在GTC上发言说存储芯片短缺可能要拖到2030年呢。之前韩国三星电子的工会也要就大规模罢工计划投票了。 这次GTC大会上还多了不少光互联方面的消息。NV这次弄了个Vera Rubin POD机架式设计。其实Feynman这个时代里已经说了以后的Out和Up都会用CPO连接了。 阿里那边宣布成立了ATH事业群，CEO吴泳铭亲自挂帅带头整合通义实验室、MaaS还有其他几个业务板块。 阿里云官网发公告说调用量暴涨得厉害就把AI算力、存储产品的价格提上去了。 市场核心摘要主要是今天震荡走强三大指数集体收涨这个意思；盘面上是CPO、存储、PCB这些板块领涨；个股情绪好转全市场超3500只个股上涨；两市成交额2.05万亿较周二缩量1618亿。 昨天冰点之后今天反弹收出下影线；虽然继续缩量不过总算轮到算电反弹了；算力硬件这边新高股主要集中在存储业绩确定性强机构抱团紧叠加海外新高映射；新发酵了英伟达LPX机架的FPGA芯片；算力服务这边有涨价催化个股基本都是大开大合走势N型W型图形较多反复破位再反包目前依旧是震荡期里的轮动没有新的逻辑或叙事也很难开启大周期估计还要继续磨；1）存储3月17日韩国SK集团崔泰源在GTC上表示全球存储芯片短缺可能持续至2030年美股存储股普涨美光科技创历史新高本周三韩国三星电子工会将就超大规模罢工计划进行投票若通过5月将中断芯片生产2）算力GTC大会上黄仁勋正式定义数据中心为Token生产工厂核心指标从算力转向每瓦Token数阿里云官网发布公告因Token调用量暴涨阿里云AI算力存储等产品最高涨价34％阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群CEO吴泳铭挂帅整合通义实验室MaaS千问悟空AI创新五大板块3）光互联GTC大会上NV新引入Vera Rubin POD机架式设计包括VR NVL72LPXVeraSTXSPX五款机架系统释放出了大量光互联需求CPO确定性进一步提高POD中的Spectrum-6 SPX机架已明确采用CPO技术往后Feynman代际中已明确Out和Up均使用CPO连接