4万亿元、APP、CPO、PCB、津巴布韦、美国、谌秀娟这些信息必须保留。国外的AI产业在搞能源自主化，美国那边的巨头签了供电承诺，这主要是因为AI算力用电太吓人了。要是美国企业自己供电，电力设备和储能的需求肯定暴涨。欧美电网老掉牙，自己造也跟不上增量，最后还得靠咱们中国供货。同时，咱们国内也宣布要投入4万亿元升级电网，内外需求一结合，电力设备板块肯定还会火。最近A股的这个板块指数已经连续走强，突破了前面的高点，这一波行情还能接着看。这次消息一个接一个，影响太大了。谌秀娟在和讯投顾里讲了很多细节。 国产AI也有好消息，国产模型的调用量已经超过了美国，四款大模型进了全球前五。以前大家觉得AI算力得靠英伟达这些国外厂商，现在看国内的技术也不差。这就让国产芯片、服务器、光通信这些产业链都受益了。周四市场上CPO、铜缆高速连接、PCB这些硬件端都爆发了。建议别追高，回调的时候再看机会。 还有锂矿那边的情况，之前津巴布韦突然暂停出口锂精矿和原矿，结果美股锂矿股大涨，A股却高开低走。现在又说一个月内出口要恢复了。这说明供应端松了口，炒作锂价的情绪也就降温了。A股这边建议等跌下来有承接信号再进。 市场这周反弹后又开始震荡了，这是正常调整。下周有重要会议，周五看看有没有资金提前布局异动的情况。板块轮动还是很明显，前几天有色金属大涨之后，现在转到CPO、半导体这些科技股了。策略上别盲目追高大涨的板块，要做好反向操作准备。商业航天板块分歧也消化得差不多了，现在小碎步往上走的趋势还可以继续关注。更多信息可以去下载和讯财经的APP看看。