这次我们要聊聊市场上两个很火的机会，一是搞AI算力的光通信，二是随着地缘冲突出来的新型储能。虽然市场最近有点震荡，但机会还在。咱们就重点说说在这两个领域有突破的两家公司。 先看第一个公司，它搞的是OCS，就是光电路交换，这可是解决GPU互联的好办法。随着AI集群越做越大，传统的电交换扛不住了，功耗高、带宽窄、延迟大。OCS技术因为低功耗、低时延、带宽大，成了下一代超大规模AI集群的关键。这家公司不仅在器件上厉害，还打进了头部整机厂商的核心方案里，拿到了关键订单。 这个公司不是光做材料的，它的晶体产品已经量产了。掌握了核心材料，不仅能保证供应链安全，还能在技术迭代上更主动。再说器件封装和测试环节，它也在往下走，想把产业链做长。这样一来，它的市场空间就变大了，不再是单纯的材料供应商，而是能提供更值钱的集成化解决方案。 再看另一个公司，它盯着的是欧洲那边因为地缘冲突带来的能源需求。欧洲的电价涨得厉害，电力供应也不稳定，大家就开始囤能了。这个公司看准了时机，搞了两个新品类：一个是移动家储，另一个是阳台光储。 移动家储主打便携和多场景使用，不仅能给家里停电时供电，还能拿来户外露营或者做生意。阳台光储就更方便了，直接装在阳台上就能发电用电，特别适合欧洲那些公寓住户或者屋顶没地方装的家庭。这两个新产品正好契合了欧洲人对能源独立的渴望。 不过现在的情况有点不一样了。以前买储能可能看价格，但现在大家更看重可靠性和便携性。因为谁也不知道什么时候会停电或者打仗，所以储能产品成了大家的刚需。这家公司这时候推出这两个新品类，正好把大家的心思给抓住了。 综合来看，这两家公司走的路子不一样。一个是靠着技术绑死了OCS的整机厂头再往下做产业链延伸；另一个是看准了欧洲那边因为地缘冲突催生的新需求去开发新品类。前者靠的是AI算力持续爆发带来的市场增长；后者靠的是能源结构转型和人们对能源自主的追求。 最后提醒一下，投资有风险啊！