话说今年2022年起，谷歌用的那款TPU4就开始换芯了，直接把MEMS方案的OCS给装进去。到了2026年，他们更准备一口气放出超过万台的交换机。而且根据谷歌自己的规划，2025年他们要拿走超过90%的市场份额，2029年更是要冲到25亿美元的规模。这就好比在盖高楼，一砖一瓦垒起来。你看，这块“砖”就是谷歌的超级计算集群需要更高端口的交换机来支撑。光这一块市场在未来四年里头的增速就能达到58%。 这OCS到底是个啥呢？说白了就是省掉了光电转换那步，直接让光信号在光纤口上切换的新技术。它的好处实在是太多了：高带宽、速率透明，既能跑40G也能跑未来的3.2T；延迟低得吓人，单跳也就100ns出头；功耗更是低得离谱，整机才一百多瓦。有了它，整个数据中心的光互连系统功耗一下子就能砍掉30%以上。 现在的问题是怎么造出来。目前业内有四大流派：MEMS、液晶、压电陶瓷还有硅光波导。这里头MEMS算是头号种子选手，谷歌正在主导商用进度；液晶的路子比较稳当；压电陶瓷传输性能强；硅光波导成本低、切换快，但损耗大。除了MEMS已经跑到前面了，后三者都还在摸索阶段。 产业链这块也很热闹。海外那边的Lumentum和Coherent占了大头，国内厂家也没闲着。像赛微电子就专门搞MEMS芯片制造，腾景科技和炬光科技负责生产准直器、钒酸钇这些硬货；德科立盯着硅波导方案；光迅科技把MEMS版的OCS给搞出来了；中际旭创则是在硅光子平台上发力。大家伙儿各凭本事切入市场。 不过话又说回来，这OCS想要爆发得靠AI来带节奏。毕竟现在的超级计算集群规模越来越大了。就拿谷歌那个超节点集群来说吧，为了满足那超高的端口需求甚至可能要扩展到超大规模TPU互联。市场这块正在从以前的谷歌单打独斗变成多客户一起玩。虽然今年2025年的市场规模大概才4亿美元左右吧，但只要保持现在的势头不变，到2029年突破5万台是完全没问题的。 说到这报告的具体内容嘛……后面咱们还是接着看吧。