就在霍尔木兹海峡那边，眼下算是有个好兆头了。足足有9艘船顺顺当当地过了海峡，连伊朗那边也明确说了，只要不是敌人，不搞破坏，就能放行。不过这还没完全解套，听说是还有2500多艘船还堵在里面呢。行业里的朋友看出来了，伊朗这次好像换了个新打法，专门挑特定的船让过这咽喉要道。虽然这多少让海运恢复了点元气，但专家也在说，大家可能低估了这边缺货的风险。Kpler的美国老大Matt Smith也分析过，现在运伊朗原油的油轮还都能顺顺当当地走这条水路。而且也有少部分拿到许可的船正稳稳地往前开。 咱们看看MarineTraffic发在X上的帖子就知道了，他们那边说是看出来了，伊朗现在搞的是个选船通行的策略。主要是想给外界传个明确的信号，不是要把全世界的油都给封死。帖子里还带了张动态图，看着挺冷清的，有的船正在伊朗拉拉克岛北边晃悠呢。 据MarineTraffic前几天的数据统计，从上周一开始到现在已经过去了9艘船。泰国外交部长也出来证实了，说是泰国一艘在波斯湾趴了好几天的油轮，现在也顺利通过了。 与此同时，伊朗还发了信给国际海事组织的成员国，把规矩说得更明白了：不是敌人的船只要不搞针对伊朗的侵略，遵守规定就能过。那封信里还特别点名了美国和以色列的船，还有那些攻击过伊朗的其他国家的船，那是绝对不能放过去的。 这事儿闹得最热闹的，还得说是大家都在传伊朗要收过路费的消息。好多媒体都说了，可能每过一条船就得给200万美元。不过Matt Smith也说了，Kpler现在还没确认这事是不是真的。 记得前段时间有个伊朗议员叫Somayeh Rafiei的提过个法案，想让过海峡的国家都交钱交税当维护费。她当时还说得挺硬气：要是这海峡成了通道，就都得给钱。 不过央视的报道说清楚了，伊朗驻印度使馆已经出来否认了这笔200万的巨款是没有的事。 再看那个HormuzTracker的数据平台显示的情况也不妙：现在波斯湾里大概有2500艘船还在窝着等，外面还有400艘船在排队进不来。 现在最让人意外的是Smith说的那个情况：冲突还在继续呢，但霍尔木兹海峡实际上还是半封着的状态。可市场那边好像还是没意识到这压力有多大。 摩根大通那边的报告也挺吓人：现在全球大概每天有1600万桶原油因为没法运出去被硬生生地卡住了。他们还预测说这缺口到了4月还能维持在1000万桶左右。 至于以后会怎么样？SPI资产管理公司的老板Stephen Innes倒是说了个实话：这事儿历史上都没出现过先例，根本没法找个现成的参考案例来对比。 这种大规模的供应中断牵扯到了好几个国家的行为、军事上的不确定性还有全球的能源网这些乱七八糟的东西全都搅在一起了。 Innes补充道说最大的变量不是油本身是时间。关键在于这场风暴能持续多久？现在谁也说不准。 他还提到市场只能大概判断哪些油能改道、哪些能换别的、哪些就是没得换。他还提到了战略石油储备能放多少、还有那些闲着的产能、运输上的限制和炼油厂的替代能力。 Innes拿摩根大通的报告来解释说最近的稳油价措施可能把缺口从1600万桶降到4月的1000万桶。 这么一看决策者倒是能缓冲一下冲击，但那些实实在在的瓶颈是没法一下子消除的。