就在3月16日，三星电子发表了个挺让人意外的看法：说是内存短缺还能坚持到2028年。虽说他们现在手里的DRAM合同价，第一季度都已经翻倍了，但还是死活不敢使劲扩产。你知道那个Clark Tseng吗？他是SEMI的市场情报高级总监，前两天也说了，全球DRAM的产能增长到2030年也就4.8%左右。反倒是四大云服务提供商，在搞AI基建这方面，到2028年的支出增长能飙到38%。 这中间到底差在哪？Clark Tseng也提了一句，盖一座晶圆厂至少得三年，哪怕在老厂子里改改设计流程，也得好几个月才能搞定良率。这种供需的不平衡，肯定会一直把内存价格给推高。结果就是，像三星这种公司虽然看着今年赚得盆满钵满，但心里头其实更怕需求突然掉链子。当年疫情刚过去那会教训太深刻了，因为电脑端的新品买得没那么凶，内存直接供大于求。三星半导体和SK海力士加起来就亏了22万亿韩元，换算成美元大概是147亿。所以现在的巨头们都学乖了，调整策略变得特别谨慎。尤其是以三星电子和SK海力士为首的存储大厂，大家都重新盯着市场供需这一块儿。