大家都盼着英伟达能交出一份让市场放心的答卷，结果财报一出来，这颗悬着的心总算是踏实不少。特别是亚洲这边的科技股，周四早上齐刷刷地飘红了，韩国和日本那些跟芯片沾边的股票涨得最凶。到了亚太时间的这个交易时段，MSCI亚太指数居然涨了1%，创了历史新高。紧跟着，韩国综合指数一口气涨了1.77%，又把纪录给刷新了。英伟达这一爆发，对整个亚洲的AI供应链提振作用特别直接。SK海力士给英伟达供那种高带宽内存的关键材料，早盘一开盘就涨了2%多；三星电子更是大涨超过5%。像LG Innotek这种零部件制造商，直接冲了近14%，首尔半导体更是飙升了13%。 美股那边Wedbush Securities的分析师Dan Ives说了，既然数据中心这块需求像火山一样喷发式增长，那对SK海力士、三星这一票亚洲供应链企业来说，肯定是大大的好消息。Niles Investment Management的Dan Niles也在一旁补充，现在市场的格局还是盯着半导体这类基建股呢，软件股不太吃香，所以英伟达依然是这一圈基础设施里的头号大佬。 日本市场的日子也不赖。日经225指数一开始冲得挺猛，后来稍微回调了一点，涨幅收窄到了0.55%。不过那边的东证信息通信指数倒是挺稳，涨了2%多，跟前一天0.58%的势头接上来了。软银集团直接涨停了4%，索尼集团也跟着涨了3%左右。 ORTUS Advisors的Andrew Jackson跟大家分析道，钱肯定还会继续往AI这些相关的股票里面涌。他特别看好日本做氮化镓和碳化硅的企业，比如富士电机。说白了，就是因为投资者都在盘算着持续搞数据中心建设的事呢。 不过也有行家觉得美中不足。彭博的Tatiana Darie就指出了一个小毛病：英伟达的业绩虽然看着挺稳当，可华尔街那帮人有点失望，觉得公司没把未来前景和驱动因素说得更透彻。在她看来，这次财报虽然能稍微缓解一下大家对AI的焦虑感，但对于竞争格局到底咋样、还有基础设施到底能不能持续投钱这些问题的疑虑啊，还是在那摆着呢。 大和证券的Yugo Tsuboi态度也挺谨慎：现在想让资金回流到这个板块上已经没那么容易了，哪像去年那么顺利啊。说到底啊，大家对会不会过度投资、钱还能不能砸下去这事儿的担心啊，并没有因为英伟达交了这份答卷就彻底烟消云散。 放眼更宽的盘面来看，美元周四在亚太时段继续变弱，彭博美元现货指数跌了0.2%。ICE美元指数也跌了0.12%。黄金倒是趁着便宜劲儿涨了0.2%，每盎司到了5176美元。大家都在琢磨中东那边的地缘局势还有美国加关税对全球贸易有啥影响。 比特币那边呢？反弹的劲头好像慢下来了一点，跌了大概1%、跌破了6.8万美元。