博通物理层产品事业部的营销总监纳塔拉詹·拉马钱德兰日前给外界透露了一个令人担忧的消息：他注意到台积电的产能已明显到了上限。这主要是因为人工智能芯片的需求突然暴涨，直接把台积电的先进制程生产线给挤爆了。拉马钱德兰回忆说，几年前他还能随口把台积电的产能夸成无限大，可现在不一样了。 面对这次供应链的压力，台积电方面在今年1月份就已经有了说法，公司当时强调产能紧张是被AI基建热潮给卷走的。要知道台积电可是英伟达和苹果这样的大客户背后的支柱。为了缓解供需缺口，台积电现在正在全力扩张产能。不过拉马钱德兰指出，这个过程可能需要等到2027年才能完全见效。所以在2026年，台积电的产能问题很可能会变成整个行业的心病，甚至直接制约了整个产业链的运转。 除了半导体本身的问题外，激光领域也遭遇了供应限制。拿印刷电路板来说吧，之前的交付周期大约是6周左右，现在居然拖到了6个月。这到底是怎么回事呢？原来中国台湾地区和中国大陆的PCB供应商都碰到了产能不足的难题。 虽然目前行业里有不少竞争者都在入场抢市场份额，但拉马钱德兰觉得这个局面不会太长久。毕竟现在很多客户都在跟供应商签长期协议，好把未来三到四年的产能都给锁死。这种做法很好地印证了供应商正在努力应对需求波动的事实。 就在不久前三星电子的举动也印证了这一趋势。这家存储芯片巨头直接宣布要跟主要客户合作把协议期限延长到三到五年。这种长期锁定产能的方式既保障了客户的稳定供应需求，也是对行业未来前景的一种认可。 最后总结一下，这次AI芯片的爆发性需求把台积电的产能给逼到了极限点上。虽然短期内供应链面临巨大压力但好在行业正在积极应对并且新厂商不断入局扩产。相信随着时间推移这些问题终会得到缓解只是需要时间去磨合而已。