证券之星最近分享了一则消息，把平安基金对2家上市公司调研的相关信息给披露了出来，时间是3月26日。这平安基金呢，是在2011年成立的，现在的资产管理规模可不小，公募基金有517只，非货币公募基金的规模更是高达2833.6亿元，旗下有71位公募基金经理。旗下最近表现最好的基金产品是鼎越LOF，单位净值是5.28元，过去一年增长了104.91%。咱们先聊聊这次被调研的第一家公司，就是康冠科技。这个公司在创新显示产品这块技术升级做得挺厉害，自家的KTC和FPD品牌在海外市场卖得火得很。他们把库存给消化了不少，采购支出也降下来了，结果呢？2025年前三季度的经营性现金流净额就到了6.81亿元，同比涨了241.76%。公司还给员工推出了2026年的股票期权激励计划，把2537人都给覆盖进去了。考核目标就是净利润得比2025年增长8%还有16%。上市这么久下来，总共分红给股东15.47亿元了。董事长凌斌也多次增持自家的股票，他是看准了公司的发展前景才这么做的。接着咱们说第二家公司神工股份。2025年他们营收有4.38亿元，同比涨了45%；净利润1.02亿元，同比涨了148%。利润增速比收入还快啊！这是因为他们搞的是“硅材料+硅零部件”一体化生产、开工率提高了、费用也控制住了。硅零部件业务已经成了他们的第二曲线了，进了主流存储厂和刻蚀设备厂的供应链里头去了，现在正在扩建产能呢！到了2026年，中国大陆硅零部件市场规模预计能达到70亿元。公司抓住了存储芯片产能向中国转移的机会。国际厂商都退出消费级存储市场了，加上AI需要高端芯片推高需求，本土产能肯定得扩张。神工股份是中资创立的没日资背景，聚焦国产替代加强供应链国产化和库存管理。到了2026年海外AI资本开支可能超过千亿美元去支撑高端芯片产能建设了！中国逻辑还有存储芯片产能都有望增长。