2024年5月至2026年2月这段时间里，美国电力研究院（EPRI）、劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）以及美国能源部（DOE）分别发布了报告，把对2030年美国数据中心用电量的预测值调高了。特别是EPRI在2026年2月发布的《美国数据中心用电及电力策略的最新情景分析》，把低、中、高三个情景下的预测数值从35-108GW提升到了56GW、96GW和132GW，数值较之前提升了大约60%，这主要是为了反映过去18个月里数据中心建设速度加快的现状。而且S&P Global在2026年1月也提到，到2030年全球数据中心的装机量预计会达到167GW。 由于美国数据中心的电力需求持续增长，而现有的电网又老旧且扩展缓慢，导致电力供应成为了建设的瓶颈。这就促使数据中心开发商去寻找替代方案，燃气发电机因为交付快、灵活性好的优势，就被当成了燃气轮机的首选替代品。而且美国电网让负载并网的时间太长了，2024年的中位数达到了55个月。再加上政府要求数据中心自己承担电力，所以大家更愿意自建分布式发电设施。这一情况又进一步推动了数据中心对燃气发电的需求。 目前全球科技巨头还在加大投资，AI数据中心规模还在扩大。不过供给侧那边情况也不乐观，三大燃气轮机厂商的订单已经排到了2029-2030年。卡特彼勒计划把燃气轮机和燃气机的产能翻倍，康明斯也有1300kW和热电联产一体式的产品。卡特彼勒手里的燃气发电机订单已经超过3900台，长远来看能有5900台以上。还有瓦锡兰和INNIO集团也都拿到了不少订单。 这就导致燃机产业链上的发动机、尾气处理以及换热冷却等部件变得很重要。比如散热器、水泵和三通闷就是冷却系统的主要部分。尾气处理更是一项系统性的工程，涉及到很多部件。国内的银轮股份和潍柴动力正在切入海外的这个链条里。潍柴动力是主机供应商，银轮股份则是负责尾气处理系统和换热模块。 数据显示卡特彼勒在备电市场占了大头。虽然康明斯也有相关产品，比如1300kW和热电联产一体式的产品。不过卡特彼勒的业务收入在2025年增长了32.5%，显示出很强的竞争力。这些头部企业市场份额在往龙头身上集中。 预计到2030年美国数据中心的燃气发电机市场规模大概会有1000亿人民币左右。从需求端看，科技巨头的投入增加和AI的发展让用电量大涨；从供给端看燃气轮机短缺倒逼大家转向其他产品。这就让海外燃气发电机的市场空间显得很大。