周四这个股市挺热闹，成交额一下子飙到了2.56万亿元，流动性那叫一个足。大家的钱基本都往科技和资源那边跑了，AI算力硬件这块儿，比如CPO、PCB这些板块，因为英伟达业绩超预期，又全线爆发了。特别是津巴布韦那边突然宣布马上停止出口所有原矿和锂精矿的消息一出来，锂矿股就开始疯涨。 不过咱们得留个心眼儿，资源品里的涨价概念确实火，但也要看清楚是哪一种。云南锗业这种有色金属股虽然涨停了，但那种被爆炒过的商业航天概念现在可能就有点交易性的机会。国防军工这块反而更稳当点，比如电科蓝天涨幅还不错。我个人觉得那种只有军工属性、没有商业航天概念的个股今年机会更大。 板块轮动的情况其实很明显。电力设备与电网里面有好几只股票大涨，主要是因为AI发展带来的高能耗需求对电网升级的长期预期在起作用。这次的A股指数虽然日线看着还在上升通道里，可在这个位置上面临的压力也不小。上证指数虽然震荡但没怎么跌超过5%的股票也不多，可还是有一半以上的个股在跌。 总之现在的市场流动性充足得很，大家把注意力都集中到了头部公司身上。资金主要还是围绕着涨价概念在转圈圈，不过板块之间的分歧也挺大。这次主要就是看看后面那些之前没怎么涨的品种能不能跟上节奏。指数想往上冲动力不够足，所以咱们得适当提防一下风险。