今年2024年，全球先进制程的晶圆产能都非常紧张，特别是2纳米级别的芯片。集邦咨询的数据显示，2024年全球2纳米晶圆的月产量预计不足5万片。这时候，特斯拉给三星电子抛出了一个很大的产能要求：希望把2纳米AI6芯片的月产量提高到2.4万片晶圆。虽然双方目前还没敲定所有细节，不过谈判结果可能很快就会出来。 特斯拉之前和三星签了个协议，每个月只投入1.6万片12英寸晶圆来生产定制化的AI芯片。但现在情况变了，特斯拉要把订单量扩大150%，这就需要再给三星追加2.4万片晶圆的产能。这个增量主要是为了支持Robotaxi专用芯片和新一代车载计算平台的生产。 三星之所以能拿到这个大单，是因为他们在华城园区有全球领先的3纳米产线，而且2纳米制程的研发进度比台积电还要快6到12个月。要是这次谈判成了，三星就得把现有的每月2万片产能腾出来，专门给特斯拉用。业内分析说，特斯拉之所以选三星而不是台积电，主要是看中他们技术迭代快和产能弹性大。 除了芯片这块儿，特斯拉还在搞自动驾驶FSD的升级迭代。随着需求激增，现有的产能根本不够用。这也是为什么特斯拉这次提出的需求远超全球总量的原因。如果真把2.4万片晶圆拿到手，特斯拉不仅能满足自家需求，还能推动三星加速研发第三代GAA工艺，进而改变整个先进制程代工市场的格局。