机构指出，这次广西发布的行动方案，提到要在2030年前，把全区的算力网络连接起来，特别是要建设万兆光网，还要大规模部署5G-A网络。国海证券分析说，OpenClaw这种高权限的Agent框架，它在处理任务时需要频繁调用底层模型和工具，这就把Token消耗量给提高了。对基础设施来说，这不光要求推理侧流量激增，还对计算的实时性和稳定性提出了更高要求。东方证券觉得，需求引擎变了，不再是间歇式的“对话”需求，而是持续的“执行”需求，消耗会加快。 为了满足这种结构性改变带来的整体算力需求提升，云和国产芯片厂商能得到好处。东莞证券也提到，国产大模型崛起了，在B/C端落地快，把AI算力的景气给推起来了。我们要关注国内AI大模型怎么商业化，还有那些跟算力产业链相关的投资机会，像AI芯片、AI服务器、液冷散热这些细分领域。 重点关注以下几个地方：“2030年”是行动方案的时间截止点，“AI”是关键技术，“Agent”代表高权限框架，“CPU”和“G-A”属于基础网络部件，“OpenClaw”是特定的Agent框架，“Token”是运行消耗的资源单位。提到了东方证券、东莞证券和国海证券这三家机构，“广西”是政策发布的地区。