0.26%的跌幅就让上证指数看起来很乏力，深证成指涨了0.84%，创业板指更是涨了2.34%，市场的分化挺明显。板块里光伏设备、F5G概念还有通信设备这些都是涨得最猛的。ETF方面，半导体设备ETF广发这就给股民们露了一手，一下子涨了1.25%。成分股里头上海新阳涨得厉害，超过了5%，华峰测控、拓荆科技、中科飞测、神工股份、华海清科、长川科技、中船特气、北方华创还有京仪装备这些都跟着往上走。 这次的涨价潮是半导体行业的老套路了，从存储芯片、封装一路蔓延下来，现在就连晶圆代工也要跟进了。媒体报道说联电、世界先进、力积电这些厂最快4月就要调价了，最高涨一成。这算是个很明显的信号，说明芯片的涨价压力从原材料那层直接压到了制造这边。 思特威还有希荻微这些设计厂家也都在3月开始涨价了，这就说明全产业链现在都缺人缺钱。SK海力士就说内存芯片短缺的局面可能要持续到2030年去了。整个行业现在的晶圆供应量还差需求的20%呢。全球最大的MLCC供应商也打算全面涨价了，最高能涨35%。国产替代的进度挺快，已经从“能用”升级到了“好用”的阶段。 工信部的数据很说明问题，到了2025年国内新增产线用国产设备的比例已经有55%了。刻蚀、清洗这些关键环节的国产化率也都突破了六成。外面的供应链老是出乱子，逼着国内的厂子赶紧把采购往国内转。像华虹这种先进制程的产能建设现在是“多点开花”，给上游设备商带来了更大的订单空间。 大同证券觉得全球供应链的安全风险一直没消停过，有些国家老是限制先进设备出口。在这种情况下，国内的产业链就得把单打独斗的打法改改，变成设备、材料、制造、封装这些环节一起上。国内有个巨大的终端市场正好给国产芯片提供了试错和迭代的地方。长期来看，本土供应链要完善起来还得靠自己的努力去保证产业的韧性。