就在昨晚，歌尔股份突然来了个大消息，说2020年的上半年报表要超预期了。你看，二季度单季净利润增长速度估计能冲到50%，这可比大家之前心里想的40%左右要猛得多。这股风一吹，消费电子板块今天可就跟着一起火了，尤其是无线耳机这个分支，资金简直是抢着去买。看着这张图里歌尔股份这两天股价涨的样子，你就知道大家有多急着进场了。再看看那张概念股涨幅榜，很多个股都直接封涨停了，人气那叫一个旺。 要说为啥涨得这么猛，主要还得归功于TWS耳机卖疯了。那618大促的时候，歌尔的耳机销量环比一下子提了80%多。而且产线上良品率也一直在涨，综合赚头明显变大了。AirPods在2019年就卖了5500万部了，今年估计能突破9000万部。歌尔现在负责AirPods二代的14条产线全部都在加班加点跑，预计到6月底就能转产Pro版本，8月正式量产。 除了苹果AirPods，歌尔还是华为高端FreeBuds系列的主力供应商呢。现在安卓系统的无线耳机越来越普及，再加上华为手环手表卖得火，还有AR/VR市场也在爆发，这就把公司安卓端的耳机业务也带起来了，成了第二条成长曲线。 更给力的是海南免税新政落地了。6月29号那天，财政部和海关总署发了公告：从7月1日开始，海南离岛旅客买免税商品的额度从3万提高到10万了，还能买手机等七类消费电子。以后想去海南买个iPhone直接就搞定了，这对苹果产业链可是个大大利好。 广发证券那边也分析过了，TWS耳机现在景气度特别高。Counterpoint那边的数据显示，2019年全球卖了1.29亿部TWS耳机，同比大涨了160%；2020年估计能卖到2.3亿部左右，增速达到92%。而且像降噪、语音助手这些功能一直在升级，无线耳机用的地方也就越来越多了。 还有一个更让人兴奋的消息是苹果产业链透露出来的风声。说今年四季度的iPhone很可能就不再配有线耳机了。一旦苹果带头这么干了，安卓厂商肯定也会跟着赶快行动起来，这样一来无线耳机的需求就会被进一步放大。 现在正好是中报披露季开始了。6月就剩最后半个交易日了，7月1号起沪深交易所就要陆陆续续披露中报了。每年7月都是“中报行情”最热闹的时候。提前挖那些业绩超预期或者迎来拐点的公司是赚大钱的关键窗口。 接下来的时间里建议大家围绕两大方向布局：一个是抓大势和热门板块；另一个是找那些基本面稳、成长有保障的个股。可以借助研报资源去盯机构调研和路演的动态。要是能找到那种“超预期”、“有事件催化”、“还在价值洼地”的机会叠加在一起的情况，没准就能抓住下一波消费电子行情了。