说到这次机构举办的闭门会，真的是信息量满满，特别是重点讨论了液冷还有光模块这块儿，现在机会多得是。AI和卫星这两条主线肯定是核心，不光拆解了光、液冷这些重点赛道，还说了不少干货，不管你是想布局投资还是做产业研究，都值得收藏起来。我先讲讲核心观点吧，现在还是看好AI和卫星这两大主题赛道，这可是通信行业最有潜力、最值得下功夫的方向。在AI这边，我们最看重的就是光、液冷和国产算力这三大板块。它们可是支撑AI算力产业链的重要基础，成长空间特别大。 最近行业动静也挺大的。你看啊，过年这段时间各种AI应用一下子火起来了。节前那些行业巨头报喜的财报都挺让人兴奋的，他们今年的资本开支指引太乐观了，基本上都实现了翻倍增长。这次大家也能看出来市场整体氛围多热烈了吧？豆包、阿里这些都推出了新模型，春晚上面机器人和豆包AI的配合简直绝了；还有那几款爆款漫剧做得跟大片似的。 这种情况其实说明啥？就是AI应用正往各个行业钻进去渗透呢。而且一旦应用跑得起来，反过来又会刺激算力需求增长。这样一来，光、液冷、国产算力这些板块的需求肯定是蹭蹭往上涨的。 咱们再来说说具体的机会吧。光模块这块不光盯着大公司就行，CPO、NPO、OCS这些新技术也得盯着点。三四月份英伟达要开GDC大会了（听说黄仁勋要在会上宣布新芯片），到时候肯定又能带一波行情。 液冷这边最近也是热闹非凡。不少公司都接到了大单；微通道这种新技术也在推进中。像兰洋科技已经把微流道液冷板技术突破并量产了。今年液冷的渗透率肯定会有大提升。 还有通信涨价这块儿也值得关注。我主要看好光纤、CDN和算力租赁这三大方向。虽然最近算力租赁那边有点资金兑现的情况（但这都是短期现象），但长期逻辑没变。 除了AI以外呢？卫星赛道同样值得注意！今年是国家重点推荐的板块之一啊！特别是蓝箭航天马上就要上市了（已经进入科创板IPO问询阶段了），它可是国内液氧甲烷火箭领域的领军人物！它一上市肯定能把整个产业链都带起来。 总之啊！通信行业现在热度很高！AI和卫星这双主线逻辑很清晰！各个细分赛道的机会也都摆在明面上了！大家赶紧抓住这波风口吧！