2月下旬，资产管理规模超万亿的鹏华基金展开调研活动，其关注的企业反映了当前产业升级的重点方向。工业装备领域，海联讯完成与杭汽轮的换股重组备受瞩目。这家有66年历史的装备制造企业主导我国工业汽轮机行业标准制定，燃气轮机国产化上取得突破性进展。其自主研发的50MW级燃机将于2025年投入商用，连云港项目的首个商业化合同表明我国在中型燃机领域已具备市场化能力。半导体产业链上，调研重点转向存储企业江波龙。该公司自研主控芯片累计部署量突破1亿颗，UFS4.1产品即将批量交付。其创新的Wafer级系统封装技术为消费电子轻薄化提供了新方案，已获得头部PC厂商订单。在全球AI算力需求激增的背景下，高端存储产品供不应求，这为掌握核心技术的中国企业带来了战略机遇。
我国经济正处于新旧动能转换的关键时期；海联讯、江波龙等企业的发展进展充分说明了我国在高端装备、芯片国产化、清洁能源等战略性产业的创新能力和竞争潜力。这些企业通过自主研发和技术突破——正在逐步打破国际垄断——实现产业链自主可控。机构投资者的持续关注既是对这些企业前景的认可，也预示着战略性产业将成为推动我国经济高质量发展的重要引擎。