中国银河证券最近发了报告，说两大动力一直给建材行业，尤其是消费建材打气。一个是“城市更新”的国家战略正在深入，中国城镇化进程到了提质阶段，旧房改造修缮的市场空间打开了，防水、涂料这些产品需求就稳定且持续增长了。另一个是“消费升级”趋势不可逆转，大家对住得更安全、健康、舒服、好看的要求高了，绿色建材、智能家居这些需求就上来了。现在买房子的人挑东西更注重质量和环保，那些产品好又环保的公司更容易被市场看好，甚至还能卖出更高的价格。 所以行业里的龙头企业就很有竞争力。它们早就把渠道、品牌、技术、制造这一块壁垒给筑好了。现在这种分化行情就是资金加速流向好的细分领域和优质企业的表现。就像今天建材板块涨涨跌跌，就是在宏观政策和产业升级脉络下的一次筛选。 再看今天沪深股市的交易情况，装修建材板块波动挺大的。收盘指数是16684.54点，微幅下跌0.27%。但板块里个股表现两极分化严重，有的跌有的涨。比如兔宝宝收盘价13.28元/股，一天跌了6.15%，领跌板块。麒盛科技和悦心健康也分别跌了5.18%和3.71%。这种调整可能是市场情绪波动或者对公司特定经营面的关注导致的。 不过也有不少企业股价涨得很猛。皮阿诺涨停了，涨幅10.01%，收在22.53元/股。友邦吊顶也涨停了，涨幅10.00%，收在47.83元/股。美克家居涨了9.92%，收在3.88元/股。这种明显的分化走势说明资金正流向被看好的优势企业。 业内人士认为今天这种分化不是偶然的，是行业长期发展逻辑的变化。研报强调那些龙头企业抗风险能力强，能接住政策红利带来的机会，还能逆势扩张。所以长期来看，紧扣“城市更新”和“消费升级”的优质企业更有可能穿越周期。大家选股时得把眼光放长远点。