英伟达给Lumentum和Coherent两家光科技公司砸下了40亿美元，这就是所谓的“相信光”。上周一向外界宣布的是各投20亿美元，这几笔交易不光涉及到未来的采购大单，还把核心供应商的产能给攥手里了。消息一出来，Lumentum收盘涨了将近12%，Coherent更是猛涨了15%。黄仁勋那天股价也跟着涨了3%。英伟达这次的操作，其实是为了彻底锁定CPO（共封装光学）供应链的核心环节。CPO能把以前那些能拔插的收发器直接焊到交换机里面，这样既省了钱又能省电。钱拿到手里以后，两家被投公司打算把钱花在研发上，顺便把美国本土的制造能力再给扩大点。 英伟达之所以这么做，是因为去年他们刚在交换机产品线里用上了CPO技术。在AI集群的网络架构里，服务器之间是靠光纤连的，交换机负责在电信号和光信号之间来回转。以前那种收收发器全是单独插拔的老路子，CPO直接给干掉了，硬件层级少了功耗自然也就低了。黄仁勋在声明里说，跟Lumentum合作是为了搞全球最先进的硅光子技术；给Coherent的资金也是用来开发下一代的AI基础设施用的光子技术。 Lumentum在这方面算是数一数二的行家，专门做那种最先进的CPO优化激光模块。它的发射器能发出1311纳米的光束，还带温度管理功能。上季度公司收入到了6.655亿美元，产品线不光有传统的收发器和工业激光器，还有专门用来搞AI网络流量的光路交换机。去年9月他们就开始张罗扩产了。Coherent的业务也是横跨工业和数据中心两边的。他们最近推出了专门给CPO系统用的激光发射器，还卖光纤电缆之类的配套设备。另外他们还有个专门用来测试网络设备的光谱合成仪业务。 跟Lumentum签的是个多年期的战略协议，里头包含了多十亿美元的采购承诺和未来产能的权益；跟Coherent的协议比这个还多一点内容，不光有采购和产能权，还能以后优先拿到他们的先进产品和生产能力。