跟大家说件怪事，今天指数虽说只跌了一点点，沪指0.04%，创业板0.58%，可大家伙儿手里的钱咋都没怎么涨呢？其实你看看全市场，有3400多只股票是绿的，这才是最扎心的地方。不过咱也不用慌，今天主要就是“新旧切换”，旧的能源股和CPO先休息一下，资金转头去抱新的防守板块了。 国信证券还有中信证券都在涨，电力和房地产那边更是热闹，京能置业直接封了涨停。为啥油气股会跌？因为昨天油价跌破100美元了，昨天还100多呢，今天直接就给反应到股价上了。至于CPO为啥大跌？英伟达不是刚发布了Rubin芯片嘛，算力提升了五倍，大家伙儿本来都盼着利好呢，结果利好来了反而全跑了。 大金融为什么涨？因为政策在兜底啊。证监会那是一边抓紧“十五五”规划，一边推动科创板改革。财政部长也说了，2026年还要继续搞积极的财政政策。至于房地产涨得好，主要是预期政策会有动作。平安证券说得特别直白：既要深化改革还要加强监管。 下午到底咋操作？我觉得就七个字：不追高，盯着两条线看。第一条线就是这些防守的好东西。银行和保险现在位置不高，要是下午再往下走反而是机会。第二条线是那些被错杀的品种。CPO虽然今天大跌了，可AI算力这块的长线逻辑没变啊。英伟达的Rubin芯片要到2026年下半年才量产呢，中间还有好多时间可以等。光模块和PCB这些东西要是跌下来了反倒是捡便宜的机会。 至于油气股嘛也别太担心。中东那边要是再有点动静，油价随时可能反弹。想进去抄底的朋友可以先等等信号再出手。在这种分化的行情里，赚钱其实没那么要紧，千万别在情绪最兴奋的时候接盘就行。 最后给大家留个悬念：今天下午美联储要开会了。虽说大家都觉得不会加息了，鲍威尔的说法才是关键呢。如果他说出点好话，对全球股市肯定是大好事。咱们晚上收盘再接着唠嗑。我是帮主郑重，记得关注我哦。