最近北美那边，AIDC 的电力需求一下子爆了，给发电设备行业带来不少机会。这次浙商证券的报告分析了这方面的前景。首先就是美国电网老了，建电站又慢，电不够用，政府还要求科技公司自己建电站。这下子燃气轮机、航改燃、内燃机还有 SOFC 这些现场发电设备需求就大起来了。现在大家都想让数据中心供电不再依赖公共电网，这就给这些发电设备带来了商机。给数据中心供电本来是靠公共电网，这次就得靠自建电站了。柴油发电机呢，也是因为备电需求增加，销量自然也跟着涨了。 至于燃气轮机，北美科技巨头可是首选它当主电方案呢！GEV、三菱重工和西门子能源这些巨头都在垄断市场，2026 年的订单都排到 2029-2030 年了，产能根本跟不上需求。 不过国内方面，东方电气把核心部件给自主化了，产业链也开始往外走。叶片和缸体这些核心部件的企业订单也在快速增长。 除了燃气轮机外，航改燃、天然气内燃机和 SOFC 也成了重要的补充方案。航改燃交付快、部署灵活，特别适合分布式数据中心；天然气内燃机成本低又快；SOFC 高效模块化的话 BloomEnergy 就已经实现了规模化商用。国内潍柴动力这些企业也都完成了技术布局。 柴油发电机虽然是备电的核心，不过全球市场增速才 7%。国内市场到 2027 年规模预计能达到 108 亿元。不过高端市场以前是外资主导的，潍柴重机这次中标中国移动 2MW 柴发机组打破了垄断局面。 所以给国内企业带来了替代进口和出海机会。虽然我只是整理分享一下信息来源，但是如果有什么问题可以去联系原撰写发布机构核实一下哦！