你想知道存储芯片市场最近有多火吗？简单点说，就是因为AI大模型训练和推理需求爆发式增长，供需失衡得厉害。和众汇富研究手记说，从2026年开始，全球存储芯片市场“涨”声不断。海外头部厂商比如三星和SK海力士，在2月20日宣布今年第二季度给存储芯片提价，三星和SK海力士两家占了全球市场七成多份额，它们的提价动作直接带动了行业涨价趋势。给客户通知说DDR5颗粒价格统一上涨约40%，有些产品涨幅甚至高达100%。所以，这次涨价潮肯定会贯穿全年了。 就说这个月16号吧，A股存储芯片概念股集体爆发。朗科科技、佰维存储、兆易创新这些个股都大幅上涨。和众汇富观察发现，到17日中午，全球存储芯片现货价格较2月涨幅已经接近20%，合约市场的涨价预期也变得更强了。 紧接着3月13日Counterpoint Research发布报告预测，2028年AI服务器对HBM内存的需求会达到2024年水平的35倍，需求增长速度远远超过大家想象。SEMI中国总裁冯莉也表示2026年全球存储产值会超过5500亿美元，HBM市场规模会增长58%到546亿美元。她还说HBM产能缺口预计达到50%到60%，涨价成了主旋律。 国内厂家也跟进了这个节奏。你问国产大厂是怎么做的？我知道有一家公司高管说他们是跟着三星的节奏报价的，不再单独发涨价函了。普冉股份在互动易上披露AI功能对存储需求大幅增长，产品价格也随之合理上调。 最直接的例子就是佰维存储。这家公司公布了2026年1-2月业绩预告，预计营收40亿元到45亿元，同比增长340%到395%。归母净利润15亿元到18亿元，同比增长921.77%到1086.13%。这增速比去年提升好多呢。 还有一个原因就是供给端太紧缺了。无尘室空间扩张慢得很，产能爬坡也受限。全球大厂库存只有3-4周时间，远低于安全线8-12周。高端HBM的交货期更是长达6个月以上。 这里头最关键的一个原因是AI从训练阶段进入推理普及阶段，对DRAM和NAND的需求呈指数级增长。单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8-10倍，NAND更是达到5-6倍。 HBM作为AI核心组件需求缺口特别大。苹果这样的大客户都失去长单优惠了。据韩国媒体报道，苹果为了iPhone 17系列给三星订LPDDR5X订单，价格比以前翻了一倍。 所以你看这个市场有多热？估计接下来几年都是超级景气周期呢！