有个古老村落，住着个身材高大，面容英俊的小木匠。他手艺精湛，村里不少姑娘都对他动了心思，可他心里只有一个人，住在村东边的寡妇倩倩。她长得美极了，让旁人都黯然失色。两人从小就是邻居，一块儿长大，也是最铁的朋友。小木匠对她早就有好感了，但倩倩一直把他当弟弟看，从没想过男女之间的事。有一天晚上，小木匠越想越不对劲，就偷偷跑去倩倩家想看看她到底怎么了。刚推开门，借着烛光一瞅，吓得他差点没背过气去。原来倩倩站在镜子前面，正一件件脱衣服。等她脱完后，竟然连那层人皮都剥了下来！那可怕的一幕让小木匠觉得天旋地转，他吓得连滚带爬地跑回家了。可是他心里的恐惧又压不住那份对倩倩的思念，决定找个道士帮帮忙。道士带着符纸法器来做法事，嘴里念着咒语。过了一会儿，那个吓人的骷髅头就化作青烟不见了。等到烟雾散尽的时候，倩倩醒过来了。看着眼前熟悉的人，小木匠心里那个喜欢她的劲儿又上来了。他直接表白了心意，倩倩也终于看清了自己心里的想法。这两个人就这样在一起了。