咱们先看个日期，1月22日，马斯克在达沃斯和贝莱德CEO聊天时，把太空光伏给吹爆了，他说了要让SpaceX和特斯拉这两个一起干太阳能制造，三年后每年能搞出100GW的产能，专门给地面数据中心和太空AI卫星供电。这100GW是个啥概念呢？大概相当于现在中国全年新增装机量的一半。中国企业联合会的专家说，关键还是把场景从地面挪到了太空，这可是块以前大家都没注意到的大蛋糕。 再说2月4日那天，股市被一则消息震了一下。有媒体曝出马斯克的团队跑去中国偷偷考察光伏产业链了，晶科能源那会股价直接封板涨停了。晶科能源后来也说了，确实接待了马斯克的考察团。协鑫那边的人更是透露了个猛料，说他们正在谈颗粒硅和钙钛矿的合作。另外华晟新能源的董事长徐晓华也说了，马斯克团队已经来交流过三次了。 到了3月20日，“扫货”中国光伏的传闻又传出来了。市场上有人说特斯拉要大手笔采购数家中国光伏设备商的东西。上午有一家光伏企业跟记者确认了这事，而且合同规模都到吉瓦级了。不过呢，这事儿也有个插曲。2月4日那天，记者给晶盛机电打电话核实消息时，工作人员说不知道，让大家看公告。不过呢，不管是设备还是组件，各家公司都对马斯克团队的动向很重视。 说到这儿，咱们再回头看看这次“扫货”的背景。特斯拉计划采购中国光伏设备的消息传开后，企业给了回应：确有其事。之前就有风声说马斯克考察过好几家中国企业。把这些前后串联起来看，其实这事儿挺顺理成章的。中国电力新闻网还提到了几家上市公司参与其中。 胡麒牧研究员分析得很透彻，太空光伏相比地面光伏有天然的优势：没白天黑夜的变化、不受天气干扰、光照还更强。随着AI大模型对算力的需求猛涨，高能耗的数据中心现在是用电大户。马斯克想用光伏给这些AI数据中心供电，这既是响应绿色能源的趋势，也给光伏产业链打开了新思路。所以这次“扫货”背后的逻辑其实挺深的。