2月5日这天，新城发展（01030.HK）和富域香港投资有限公司以及配售代理签了协议，打算把手里1.98亿股老股票先拿出来卖掉，每股价格定在2.39港元。这笔钱弄到手之后，大概能有4.69亿港元的净收入，新城打算用这笔钱来给集团的未来发展铺路、还债还有周转日常开支。 就在同一天晚上，新城的子公司新城环球也放出了消息。为了给今年2月26日宣布的3.55亿美元优先票据发行筹措资金，新城环球打算把2026年5月到期的美元优先票据（ISIN：XS2290806285）和2027年9月到期的美元优先票据（ISIN：XS3192214685）都买回来。 对于2026年5月的那笔票据，公司表示要把所有有效提交的都买下来，现在的本金总额是4.04亿美元。而对于2027年9月的那笔票据，公司设定的最高接纳金额预计在6000万到1.2亿美元之间，具体买多少还要看情况定。这笔债券目前还有1.6亿美元没还。 这是个双管齐下的操作。只要合资格持有人认购了新票据并且参与了要约，就能获得优先接纳的资格。如果一个人同时参与两笔票据的要约，那他得到的“合并优先金额”就等于他拿到的新票据本金金额，这两笔金额他可以自己决定怎么分配。 为了这次回购和融资，新城环球计划在3月9日完成总额约3.447亿美元的有担保优先票据发行。这些钱主要是用来搞定2026年的购买要约、偿还现有债务还有支付日常企业费用。龙石资本管理有限公司被确定为初始买方。 这张债券的发行价格定在了票据本金额的97.095%，也就是差不多打了九七折。虽然打折发行了，但利息还是挺高的，达到了11.8%，这张票据的到期日定在了2029年。 这次的融资计划实际上是新城发展今年搞的第二波融资行动。之前在月初宣布配售新股融资4.69亿港元后，这一波又是3.55亿美元的优先票据发行和现金购买要约，总盘子下来得有1.98亿股股票和4.04亿美元的债券。