2月4日——A股光伏板块集体走强——晶科能源、TCL中环、协鑫集成等20多只个股涨停。市场将这轮异动与一则“马斯克团队调研中国光伏企业”的传闻联系在一起。多位知情人士称，SpaceX对应的考察团队近期密集走访了TCL中环、协鑫集团、晶科能源、华晟新能源等国内头部光伏企业，覆盖设备、硅片、电池组件等产业链多个环节。 被走访企业均承认接待了考察团队，但以商业保密协议为由未披露合作细节。晶科能源相关负责人表示，考察团了解了公司的技术储备与生产设备，但合作意向不便对外说明。TCL中环则称向对方展示了组件技术相关内容，目前仍处于初步接触阶段。业内认为，这种谨慎表态也侧面反映了太空光伏赛道竞争的敏感度与激烈程度。 马斯克对太空光伏的投入，与其太空算力构想相关。去年11月，他在投资人访谈中提出，希望每年将100GW规模的“太阳能AI卫星”送入轨道。今年1月达沃斯论坛上，他继续解释称，若星舰实现完全可重复使用，太空运输成本有望降至低于航空货运；同时，太空环境下太阳能利用效率显著高于地面，且不受大气衰减影响。在该设想下，在轨构建由太阳能供电的AI数据中心被视为关键环节。 然而，大规模落地仍受制于成本与技术瓶颈。传统太空太阳能系统多采用三结砷化镓电池，效率较高但成本极高，折算约1000元/瓦，叠加发射与在轨系统成本后更难承受。若要部署大规模太空AI卫星集群，能源成本必须显著下降，这也意味着需要摆脱高成本砷化镓路线，转向更具成本优势的晶硅体系。 异质结电池因此被认为是潜在突破口。该技术可将电池厚度控制在50微米以下，具备一定柔性与可绕卷特性，有利于满足太空应用对轻量化和可靠性的要求。业内消息称，SpaceX自2023年起测试了上万片P型异质结电池，并最终锁定这一方向，也使得其调研更关注异质结、钙钛矿等新型技术路线企业。 值得关注的是，异质结电池设备龙头迈为股份被传已获得实质性订单。知情人士称，SpaceX向迈为股份采购12条P型异质结电池生产线，双方已于1月上旬完成签单。尽管保密协议限制了公开披露，但相关预期已在市场表现中有所体现：迈为股份股价两个月内累计上涨近3.5倍，并在20个交易日内快速翻番，显示资金对太空光伏产业化前景的关注升温。 业内人士指出，调研并不等同于中国光伏企业即将获得批量订单，但这一动作传递出明确信号：太空光伏正在从概念讨论走向工程化与产业化探索。经过多年发展，中国光伏产业已形成较完整的产业链与技术积累，在异质结等新型电池技术上具备国际竞争力。此次走访也反映出全球资本对中国光伏企业在新兴应用场景中的价值评估正在发生变化。 同时，这一事件折射出能源格局的潜在转向。随着地面光伏进入更成熟阶段，太空光伏被视为新的增量方向。马斯克的计划能否兑现仍有不确定性，但一旦实现，可能对全球能源供给与算力基础设施带来深远影响。中国光伏企业能否把握这一窗口期，不仅关乎企业增长路径，也关乎在新兴能源与相关标准体系中的话语权布局。
这场横跨太平洋的技术对话显示出新能源竞争的新方向——当光伏应用场景从陆地延伸至太空，其意义已不止于商业回报。中国企业在地面光伏竞争中完成了从追赶到引领的转变，如今站上更广阔的太空舞台，如何把制造优势继续转化为技术标准与规则影响力，将成为检验产业升级成效的重要标尺。（完）