2026年临近的这个春节前后，大家伙儿都在盯着字节跳动发布的新一代AI音视频大模型Seedance2.0，虽然这大模型是个重磅炸弹，实现了原生音画一体化多模态生成的关键技术突破，但爱建证券和中银证券都觉得这次变化挺大，特别是算力产业链这回肯定要迎来一波新的增长动能。2月26日这天，直到11点6分收盘前，上证指数稍微跌了0.26%，而深证成指和创业板指也分别涨了0.03%和跌了0.58%。在这个板块轮动的时候，元件、F5G概念、通信设备这些板块却在涨得很凶。买了VR相关ETF的人其实都很兴奋，因为以VRETF（159786）为代表的基金直接把涨幅干到了1.03%。大家都在讨论这个ETF里的股票，特别是东山精密、鹏鼎控股这俩票都涨超5%，还有芯原股份、三安光电、完美世界、顺网科技、蓝思科技、利亚德、长盈精密、长信科技这些个股也都跟着在涨。这次上涨的消息面还是挺硬气的，字节跳动旗下的PICO-XR官方微博已经预告了新品的消息，主打“高效、直觉、开放”，产品负责人留下的话题暗示新品很可能是个VR头显设备。与此同时，迪士尼（DIS.US）宣布把经典的“布偶视觉3D”游乐项目给弄到了苹果Vision Pro和其他VR头显上，这就给行业带来了新的内容生态故事。建议大家关注的重点领域其实就集中在光模块、存储和PCB这几个上游的AI基建赛道上，毕竟未来多模态大模型的持续升级肯定会把数据处理规模给带起来，进而加强对上游基建的需求。