大伙儿都在问，光伏板块今天怎么跌这么狠？给大伙掰扯掰扯这事儿的几个关键点。 首先呢，咱们得提提市场最担心的那块石头，就是光伏设备需求这块儿的事。SpaceX的头Gwynne Shotwell在3月26日接了《时代》周刊的采访，她说星链卫星上限最多搞1.5万到2万颗，比之前申请的3万颗少了。虽说这话上周就说了，过了个周末情绪就被大家给传开了，但实际上整个产业现在还在有条不紊地往前推进呢，咱们国内的那些做太空光伏设备的企业，那是SpaceX算卫星的核心供应商。 接着说第二个让市场闹心的事儿，大家伙儿都怕国内会开始管着光伏设备出口，去限制美国那边特别是SpaceX背后军方的技术发展，从而影响订单。到现在为止啊，也没有哪条政策是真的死死把出口给堵死的，也就是对东南亚地区有个窗口指导，估计也就是市场瞎传的。再说了，就算真不让卖，对北美那边搞商业航天的影响其实也没那么大。 第三个让人顾虑的就是一季度业绩怎么样了。毕竟传统光伏需求一直疲软嘛，大家都怕这一季度业绩不如大家想的好。不过呢，去年这会儿基数本来就不高，我估摸着整体业绩表现肯定不会特别差，有些企业说不定还能有点增长呢。 往后看啊，SpaceX这周或者下周就要把IPO的招股说明书递上去了。现在的最新估值是1.25万亿美元。那边特斯拉的Terafab已经动工了，这就是他们在搞算力、商业航天还有太空光伏的一体化布局嘛。 再看看T/S的招标，目前还在进行中。一期10GW的光伏设备采购基本定下来了，后面还有40GW的量也有望慢慢找好供应商。再往远看他们有1TW的算力规划呢，这可是有很大想象空间的事儿。 目前看啊，光伏就是航天器最可靠又便宜还能持续用的电力来源之一了。“光伏加储能”现在都快成标配了。低轨卫星和太空算力一起走，太空光伏正处在从0到1的产业化验证阶段，对高效率、轻薄、柔性要求越来越高。 作为“卖铲子的人”，那些做光伏设备的企业肯定是最先吃到好处的。 感兴趣的朋友可以瞅瞅创业板新能源ETF（159387），这个ETF最大的涨跌能达到20%，“风光储锂”全都覆盖了，固态电池储能占比超过60%，设备占比大约25%。还有个光伏ETF（159864），直接把“硅料、硅片、组件、设备”全产业链都给包圆了。