刚刚收到的消息，IT之家披露了乘联分会秘书长崔东树的最新分析。据他透露，今年1月咱们国家动力和其它电池加起来一共生产了168GWh，增速从之前的40%以上一路降到了25%。大家都在说供需正在好转。 不过这次的装车需求也挺有意思，大部分的增量都来自补贴力度大的重卡电池。照这势头看，2025年电池装车占比要维持在44%，到了明年1月估计就掉到25%左右了。其中三元电池的装车比例能达到30%，磷酸铁锂稍微低一点有24%，景气度算是达到了今年的最低点。 从具体数据看，按合格证算的话，明年1月新能源车国内的装车量大概70万台，同比跌了12%。纯电动乘用车39.8万台，同比少了17%；插混乘用车26.9万台，也只跌了6%；专用车倒是有2.97万台。这几个数据加起来分化得挺严重的。 还有个有意思的地方是关于能量密度的，这次高端车型占比明显回升了。一季度能量密度在160以上的车型占了13%，比去年同期的9%高了不少。这个回升主要是因为三元电池的高端需求又回来了。至于125以下那种低能量密度的产品，这次直接降到了0%。 最后再说说竞争格局吧。现在的局面基本就是宁德时代和比亚迪两家独大，占了67%的市场份额。剩下的空间确实也不小，有30%左右留给了其他厂家。今年国轩高科、亿纬锂能、吉利耀宁、楚能新能这些企业表现都挺抢眼的。不过比亚迪既然全面转向了磷酸铁锂，那宁德时代、中创新航、LG还有蜂巢这些厂家在三元电池这块的优势就更加明显了。最近高端插混车的热销也直接带动了三元电池的走强。