话说在遥远的中原大地，有一个叫义渠的地方，当年周携王兵败身亡后，整个王室都溃散了。由余就是那个流亡到西戎的王族子弟。他虽然在草原长大，但因为跟中原人不同，从小没怎么受礼乐教育，反倒靠自己自学懂了诗书，成了戎人中难得一见的读书人。 秦国在百里奚和蹇叔的辅佐下国力越来越强，可西戎那边的各部落就开始慌了。为了探探秦国的虚实，戎王特意派由余去取经。结果秦穆公摆了一大堆粮仓和珍宝来炫耀，满以为能换来一句好听的赞美话，没想到由余直接来了句：“大王你这些东西，都是折腾老百姓的玩意儿。” 这话像一盆冷水浇醒了秦穆公，他立刻改变态度向由余请教治国的道理。由余回答得很干脆：“只有节俭才能兴盛，骄奢必然亡国。”接着他还点破了中原礼法的虚伪之处——诗书礼乐只给贵族好处，刑律却专门用来对付老百姓。他认为西戎没有什么礼法却人人守约，这种质朴反而比中原的伪善更管用。 秦穆公认定由余是个栋梁之才，可戎王怎么舍得放他走呢？这时候蹇叔出了个主意：去找内史廖帮忙。内史廖想了个三招连环计：先是送几个中原美女给戎王享乐；接着给由余无限期请假来离间他和戎王的关系；最后干脆不派人接他回去。 秦穆公马上挑了十个能歌善舞的宫女和美酒编钟送去戎营修友好关系。戎王果然中计了，觉得秦国是怕了自己才送这么多礼物来。这一年里戎王只顾着吃喝玩乐，草场都被牛羊啃光了，战马饿得瘦骨嶙峋。 时机成熟后，由余被放了回来。他见到旧主整天沉迷酒色还劝了好几次，结果反而被猜忌。再加上内史廖在背后拉拢他，由余觉得留在西戎也没什么指望了，就决定投靠秦国。 回到秦国后，秦穆公赶紧问他破戎的法子。由余说：“西戎十二国里绵诸、义渠、大荔最厉害。只要先拿下这三个国家，其他的自然就归顺了。”秦国按照这个计划分头行动。公元前623年绵诸王被俘虏后，十二部全都投降了。秦国终于报了当年周幽王被犬戎所杀的仇，地盘一下子扩大了上千公里。周天子专门下旨嘉奖秦国。 由余不光是个打仗的人才，他还把西戎的质朴无华的理念带进了秦国。他让秦国减轻老百姓的徭役；用游牧的方式反制中原农耕的重赋；把节俭写进国策里——秦国宫殿不再用金玉装饰了。 可是好景不长。等到秦穆公死后殉葬制度又回来了。“三良”子车氏奄息、仲行、鍼虎这三个人全都跟着殉死了。秦国失去了人才库后很快就走下坡路了——这就是后来的故事了。