最近这几天，AI算力消耗了大量电力，把电网设备这块给激活了。 你看电网设备ETF，也就是159326这个指数，一直涨得挺猛，交易额都超过了20亿元。3月2日那天，A股的几个大盘涨得跌得不一样，但是电力板块依然强势。到了13点42分，159326ETF涨幅已经到了1.88%，交易额更是突破了20亿元。还有绿电ETF 562550也涨了1.53%，公用事业ETF 159301也涨了1.6%。 个股方面，白云电器涨停了，智洋创新涨了超过8%，其他像华明装备、四方股份、亨通光电、华通线缆和中天科技这些股票也表现不错。 说到底，AI算力让全球数据中心都缺电了。在电网这方面，北美那边电力变压器缺口有30%，配电变压器缺口有6%，进口依赖度分别高达80%和50%。你想想2025年中国变压器出口总值要同比增长36%，而且均价还能提升到2.08万美元/台呢。这样一来量价齐升的局面就出来了。 在发电侧方面，AI算力这股“新Token出海”的风潮是绿电的超级买家。它们会给中国的绿电市场带来巨大的新机会。诚通证券的分析师们觉得全球电网投资肯定还要增长下去。发电侧这块受益于风电和光伏产业的快速发展，最近几年电源端的投资增速比电网端还要快不少呢。这样一来不仅提升了并网升压设备的需求，电网也得加大投入来应对风光发电占比提升带来的冲击。 电网侧的话呢，发达经济体那边老设备多，使用年限超过20年的占比很高，更新换代需求非常迫切。国内的这些公司就能受益于电网投资增速的提升，海外出口业务也有望保持稳定增长。 说到具体的产品啊：电网设备ETF 159326就专注输变电设备这块；绿电ETF 562550涵盖了电力行业龙头公司；公用事业ETF 159301是全市场规模最大的公用事业主题基金。这些产品都能帮你把握住不同领域的投资机会。