大家好，我是财联社的夏军雄。我来聊聊最近芯片圈的大事。周三，也就是3月18日，三星和AMD这两家巨头官宣了一个大动作。他俩签了一份备忘录，决定在AI内存这块儿深化合作。这事儿具体就是，三星要给AMD做下一代HBM4内存，用来配合他们新出的Instinct MI455X AI加速器。另外，两家还打算合作搞DDR5内存，好让AMD的第六代EPYC处理器跑得更溜。 除了供货，双方还打算聊聊代工厂的事儿。毕竟三星现在是全球第二大代工厂，仅次于台积电。以后可能还会给AMD生产芯片呢。现在AMD把HBM4的活儿基本都包给了三星，这次MI455X用的HBM4估计也跑不了。 这边合作的消息传出来的时候，正好赶上英伟达的GTC大会。英伟达CEO黄仁勋刚刚才宣布和三星合作，还夸了人家的HBM4芯片。这么一来，大家就都看明白了，芯片圈现在为了抢客户和资源，真的是争得厉害。 AI这块市场现在特别火，大家都在抢货，HBM芯片更是紧俏得很。上个月AMD刚跟Meta签了600亿美元的大单子，允许Meta买他们最多10%的芯片。去年AMD还和OpenAI签了类似的协议。 三星现在想在这波浪潮里多捞点好处。Counterpoint的数据显示，去年第三季度HBM市场SK海力士占了57%的份额，三星只有22%。而且在更广泛的DRAM市场上，SK海力士也稍微领先一点。这两家公司发展路线不太一样，SK海力士专注做内存芯片，三星摊子铺得更大，还做消费电子和代工制造。 但靠着HBM这块优势，SK海力士有希望在2025年第一次把营业利润给追上去超过三星了。