2022年日本跟着G7一起喊停进口俄油，当时算得最精，结果现在才发现亏大了。为了配合那个“政治正确”的合影，日本光是在中东溢价、额外保险和绕航附加费上就多花了1200亿美元。其实俄油既便宜又近路，也不用美国的保险体系护航。没想到美国这次给的豁免期只认3月12日之前装船的货，现在日本已经急得不行了。港口那边油轮排着队都进不去，炼厂也在降负荷，连加油站都贴出了“供应紧张”的纸条。这一切都不是演习，而是真真切切的断供前兆。日本94%的原油靠中东，93%的运输路线要走霍尔木兹海峡，这个习惯已经坚持了四十年。大家都觉得美国军舰护航、沙特稳定出货这些是天经地义的事。谁能想到这两天中东真出了事呢？以前大家都觉得霍尔木兹海峡堵了也没事，反正有绕航好望角的法子。可现实是船公司突然拒保，绕航一趟就要多烧200万美元油钱还得等17天，没人能接得住这笔账。 现在的情况是远东港口扩建好了，新油轮也造了一大批，卢布和人民币结算系统跑起来比SWIFT还顺。中俄之间的这份从2024年一直签到2035年的照付不议合同非常硬气，白纸黑字写着哪怕日本不要货也得付钱。日本现在临时打电话问人家还有没有余量，那边连报价单都懒得发——不是没货了，而是根本没把日本放进供货名单里去。西伯利亚力量2号管道去年就投产了，天然气直接通到了东北；配套的原油管线连着远东炼厂，油来了就能立马加工；上海能源期货交易所每天定价用数字人民币结算5分钟就能搞定一笔买卖。 日本还在那里谈豁免期的时候，中国工程师已经调试完了中老铁路能源专线的自动调度系统，油罐车过境根本不用人盯着看。日本战略储备标称有254天的存油量，但那是按市场波动设计的——比如某个月中东油价涨了3美元一桶或者哪家炼厂检修两周这种情况才用得上的储备规模。现在的情况完全超出了这个范畴：不是霍尔木兹海峡封半个月的问题，也不是俄罗斯彻底掉头不卖油的问题。以前没人想过全球航运保险会集体停摆这种事儿。 日本制造业空心化多年后发现自己连配套的储运设施、原油深加工能力还有本币结算通道都跟不上了。安全不是靠站队站出来的是靠自己能运、能存、能算、能断、也能接住断掉那一下的能力。中国那边刚卸完一列从满洲里入境的原油专列卸货单上签的是中俄双语结算用的是数字人民币汇率波动都不用操心。油没了可以买路断了可以修但账算不清就真的没人等你了。