铠侠近日对外发布了停产通知，起因是无尘室空间有限，这促使国际大厂逐步退出MLC市场。由于NAND Flash技术快速演进，MLC的单位产值最低，不符合规模经济与资本效率的策略。公司无法生产8Gb-64Gb的TSOP封装产品，主要是因为生产能力和基材受到限制。低容量eMMC价格近期不断上涨，主要是因为供给急缩且短期未有具规模、可快速承接的产能。研调机构TrendForce指出，2026年全球MLC NAND Flash产能将年减41.7%，供需失衡加剧。MLC NAND Flash终端需求持稳，主要来自工控、车用电子、医疗设备和网通等领域。这些领域对产品可靠度、写入寿命和长期供货承诺要求较严格，但长期成长幅度有限。目前铠侠在MLC的供应量很可能在2027年后至2028年归零。如果铠侠停产低容量MLC，旺宏就可能成为2028年后唯一低容量eMMC供应商。预计旺宏2025-2027年MLC/TLC位出货将增长36倍，ASP/Gb增长7.5倍。今年3月19日消息传出后，铠侠电子（中国）有限公司正式向客户发布停产通知。这次停产涉及的产品是“薄型小尺寸封装”（Thin Small Outline Package），主要用于低容量MLC NAND。希望收到最后采购预测期限为2026年5月30日，最后采购订单截止日为2026年9月15日，最后出货时间为2027年3月15日。 铠侠计划在2027年3月停止供应相关产品并于2028年完全退出市场。这意味着他们将集中资源于TLC、QLC和DRAM等领域并逐步停产MLC产品。国际大厂的退出促使低容量eMMC价格不断上涨，导致2025年第一季底市场出现追货和提前锁量现象。这些变化使得MLC NAND Flash市场价格上涨至今并持续到了2026年5月30日和9月15日这两个关键节点。铠侠通过这个通知给客户留下了足够时间调整供应链计划和库存管理策略。 随着市场情况的变化，TLC和QLC等技术正在成为主流架构以提升单位产值和资本效率。这个调整反映了NAND原厂追求规模经济的策略转变以及对未来市场走向的判断。针对这个问题，TrendForce也指出了供需失衡的加剧问题以及行业内普遍存在的集中资源现象。这种调整给工控、车用电子、医疗设备和网通等领域带来了挑战和机遇并存的局面。 未来几年内这个领域的格局可能会发生很大变化，特别是当旺宏可能成为唯一低容量eMMC供应商时。这种情况将会对市场竞争和产品定价产生深远影响并推动行业技术创新和发展方向进一步演变。